Миланский театр «Ла Скала» в 1831 году стал местом премьеры оперы Винченцо Беллини «Норма». Репетиции к столь громкой опере начались за двадцать дней до её начала. И когда настал день премьеры исполнительница основной партии Джудитт Пасте, почувствовала себя плохо. Она вынуждена была выйти на сцену, но спела, по мнению критиков гораздо хуже, чем могла бы. Пела Джудитт на четверть тона ниже. Но из-за неё фальшивили другие исполнители, и опера подверглась тотальному освистанию. Доницетти был единственным, кто сумел восторгаться произведением своего коллеги. Он поддержал Беллини, а в скором времени опера получила признание.

Клод с детства любил музыку, когда он вырос, он стал композитором. Но эта профессия оказалась совсем не доходная. Чтобы как-то прожить, Клоду пришлось идти подрабатывать учителем пения в школу. Сверстники Клода постоянно подшучивали над его странной, на их взгляд, профессией. Постоянный шум автомастерской, находящейся рядом с домом Клода, мешал молодому композитору сочинять музыку. Доведенный всем этим до отчаяния, Клод стал все больше отрываться от реальности, лишь в своих снах он был счастлив. Каждый день после работы он торопился домой, чтобы лечь спать и вновь оказаться в своем вымышленном, но таком прекрасном мире.

Жени – талантливая певица, выступающая под аккомпанемент мужа Мориса. Тот отменно играет на рояле. Периодически Жени выступает в театре-варьете со легкомысленными песенками. Работает в этом театре один старичок, извращенец по натуре. Подруга музыкальной парочки фотографирует для него обнажённых девиц. Старичок обещает Жени хорошие перспективы, если она согласится для него позировать в обнажённом виде. Молодая женщина соглашается и отправляется к старичку демонстрировать свою красоту. Когда об этом стало известно Морису, он тут же помчался к извращенцу, чтобы убить его. Но прибыв на место, он обнаруживает бездыханное тело старика.

Сюжет построен на истории трех добровольцев-марсельцев. Трое героев в колонне марсельских добровольцев идут в Париж, чтобы спасти родину и завоевания революции. Марсельцы идут с победной песнью. Они приходят в Париж 10 августа, когда национальные гвардейцы, марсельцы и бретонцы с боем берут Тюильри и низвергают монархию.

В Испании, ХIV веке, старик-джентльмен по имени Дон Кихот сошел с ума от чтения, поглотив слишком много рыцарских книг. Провозгласив себя рыцарем, он излагает своему оруженосцу, Санчо Панса, идею реформации и возрождения эпохи рыцарства, провозгласив простую девушку своей благородной дамой Дульсинеей, ради которой он готов совершать подвиги...