Всё / Кикуносукэ Тоя

Мальчик Персивал живёт с дедушкой в отдалённой гавани, которая находится высоко над облаками. Паренёк любит свою простую жизнь, но втайне он жаждет приключений. Однажды его жизнь меняется навсегда, когда незваный гость, таинственным образом связанный с ним, разрушает всё, что парень так любил. Преисполненный решимости поквитаться с врагом, Персивал отправляется в путь.

Дэндзи - подросток, который живёт вдвоём с демоном-бензопилой по имени Потита. Отец оставил ему неподъемные долги, и юноша едва сводит концы с концами, охотясь вместе с Потитой на демонов. Но однажды Дэндзи предали и безжалостно убили. За мгновения до смерти он заключил с Потитой контракт и возродился уже как «Человек-бензопила» - человек с сердцем демона внутри.