Всё / Илья Трауберг

Киносборник состоит из трёх новелл: «Пауки». Немецкий госпиталь. Фашистский хирург по приказу гитлеровского командования спокойно обрекает на смерть тяжело раненных немцев, вводя им в вену несколько кубиков воздуха. «Сто второй километр». Неподалёку от полустанка «Сто второй километр», расположенного среди песков, фашистский отряд охраняет железнодорожный мост. Чтобы сорвать доставку на фронт немецкого эшелона с боеприпасами, партизаны готовятся взорвать мост... «Карьера лейтенанта Гоппа». Действие происходит в оккупированной деревне. Капитан Пфайль упрекает лейтенанта Гоппа за бездеятельность и приказывает ему поймать хотя бы одного партизана. Но Гопп до смерти боится партизан. Чтобы выполнить приказ, он решает выдать группу мирных жителей за партизан. Собрав стариков-крестьян, Гопп уговаривает их поиграть с ним в военную игру...

В фильме исполняются музыкальные номера «Прощальная», «Иди, любимый», «На заре, на зорюшке», «До свиданья, города и хаты», «Оборонные частушки», «Красноармейская пляска», «Кадриль», «Колхозная сюита». В финале поется «Священная война» — это одно из первых ее исполнений. Часть съемок была произведена в декорациях к фильму «Свинарка и пастух».

Пастух Цэвээн влюблен в лихую девушку Дулму. Чтобы добиться ответной любви, он отправляется на поиски сказочного сада, плоды которого, как гласит легенда, сделают его богатырем. Цэвээн еще не знает, что попал в ловушку хитрых претендентов на руку и сердце Дулмы, которые отсылают его во Внутреннюю Монголию. Цэвээн оказывается в плену у японцев. Думы о сказочном саде отступают, герой начинает осознавать реальность и задумываться о свободном будущем родной Монголии. С помощью нового друга ему удается избежать казни и вернуться на родину, где все это время его ждет преданная Дулма.

Вторая половина 1920-х годов. Привокзальная площадь в одном из китайских городов. Голубой экспресс с самыми разными пассажирами готов к отбытию.