Казахская ССР, 1979 год. Под руководством более опытного коллеги молодой следователь пытается вычислить маньяка-каннибала. Следствие осложняется тем, что страна готовится к проведению Олимпийских игр, и разглашение подобных дел начальству не нужно.

Фрэнк – аферист и мошенник. А ещё он полицейский детектив, который зачастую прикрывается своей должностью, чтобы проворачивать различные аферы. Для одной из них он вытащил из приюта четверых мальчишек-сирот. Парни благодарны детективу, а потому были преданы ему во всех делах. Любое поручение, которое давал им Фрэнк, они готовы были выполнить без промедления. Они никогда не сомневались в словах своего покровителя и всегда послушно исполняли то, что он говорил. Одним из его помощников выступает беспризорник Лайонелл, у которого серьёзное невротическое заболевание. Несмотря на свою болезнь, он пытается быть полезным своему покровителю. И когда Фрэнка убивают неизвестные, Лайоннелл один из первых начинает поиски убийцы.

Пациентка психиатрической клиники убита, а её дневник бесследно исчез. Для лейтенанта полиции Анжель это первое расследование, и оно не будет простым. Она ищет убийцу среди персонала и душевнобольных. Как отличить правду от лжи? Узнать ответ можно, лишь оказавшись у самых границ безумия.

В центре Москвы готовится оперативная операция по задержанию бандитов, которая оборачивается полнейшим провалом. Репортеры находящиеся неподалеку от места перестрелки запечатлели все на камеры. Съемки позорного поражения сотрудников милиции показаны в прямом эфире сразу на нескольких телеканалах. PR-служба ГУВД желает реабилитировать себя и доброе имя милиции и поднять имидж силовой структуры, показав реванш над криминалитетом. За подобными событиями должна наблюдать вся страна. Задумка прекрасная, но исполнение…