Молодой парень Тсай Ин Чи живет собственной местью.Он ищет пятерых негодяев,убивших всю его семью 18 лет назад.За ним следует мастер Черный Дракон,который одержим мыслью стать номером один в боевом мире.Черный Дракон уверен,что он лучший меченосец и только слава Тсай Ин Чи мешает ему насладиться своим могуществом.Тсай Ин Чи отказывает в поединке,мотивируя это тем,что в первую очередь,он должен разделаться со своими врагами и Черному Дракону приходится помогать Тсай Ин Чи,дабы тот не погиб раньше времени.

1457 год, правление династии Минг, власть загребают под себя жестокие и коварные евнухи. Один из них, Чжао добивается казни генерала Ю и повелевает уничтожить всех его наследников, однако их ссылают на удаленный пограничный пост под названием «Врата Дракона». Чжао не собирается останавливаться на полпути и посылает отряд убийц в таверну, через которую эскорт обязательно пройдет. Но туда забредают странствующие воины, которые встанут грудью на защиту невинных.