Учитель Ши-Йи умирая, завещает ему исправить ошибки совершённые им в молодости. Выполняя обет данный учителю, Ши-Йи, оказывается, втянут в историю вражды двух семейств и борьбу повстанцев с тиранствующим правителем.

Китайский император Сюаньцзун пребывает в печали после смерти своей возлюбленной жены. Один из офицеров, приближенных к двору, пытается помочь императору и решает найти для него красивую девушку, которая своими песнями и танцами сможет отвлечь его господина от грустных мыслей. Офицер убежден, если девушка понравится императору, он непременно вознаградит его. Офицер мечтает занять самый высокий пост в правительстве страны. Такая девушка найдена, однако ее появление во дворце вызывает немало проблем.