Юноша, сбежавший из лагеря рабов, находит приют у монахов храма Шаолиня. Под их руководством он изучает боевые искусства, в надежде отомстить убийце своего отца — предателю-генералу. Монахи защищают героя , помогая ему свершить возмездие. Сражаясь с войсками изменника, они спасают императора, который щедро вознаграждает их.

История любви длиной в десятилетия. Студент Ли Цзуи влюбляется в соседку Ян Найфань, тоже студентку, и та отвечает ему взаимностью. Но, в соответствии с принятыми тогда обычаями, судьба дочери – дело ее отца, и отец решает выдать ее замуж за другого. Несколько лет спустя, разлученная пара вновь встречается – когда Ли Цзуи спасает одного из двоих детей Ян Найфань из реки. Их любовь разгорается вновь, и они решают сбежать – что приводит к трагическим последствиям.