Известный писатель подвергается нападению в порно кинотеатре, в котором у него была назначена встречя с Розой, молодой студентке работающей в качестве проститутки. Следователь Ханна Мэйс и ее команда решили пойти под прикрытием в клуб Город Греха, место для тех кто избегает дневного света и для девочек, которые сами выбирают своих клиентов. Когда они обнаруживают, что владелец порно кинотеатра и клуба Город Греха является дядей Роуз, дело становится личным, в частности для Ханны, потому что она слишком хорошо знает какой вред могут принесть семейные секреты.

История трех молодых людей, обожающих красивую жизнь, но ни разу не спавших с женщиной, потому что один из них слеп, второй передвигается на коляске, а третий и вовсе парализован. В поисках женщин они втроем отправляются в Испанию.

К пятидесяти годам у Томаса за спиной престижная работа, счет в банке, жена и дети. А впереди — серая и неинтересная жизнь. Однажды Томас по ошибке садится не на тот поезд и оказывается в городе своего детства. Именно здесь сорок лет назад случилась страшная трагедия, от которой мать так и не смогла оправиться. Чудесное превращение дает Томасу возможность вернуться в прошлое. Оказавшись в собственном теле в четырнадцатилетнем возрасте, но с опытом пятидесятилетней жизни, он вновь встречает первую школьную любовь, старых друзей, любимую сестру и верного пса. Встречает и отца, который пока еще не ушел из семьи. Возможно, весь смысл удивительного путешествия в том и состоит, чтобы предотвратить трагедию?..