Семиухий – жестокий неотёсанный бразильский охотник. Причём занимается он охотой не только на зверей, но и на животных. Во время очередной охоты он обнаруживает в лесу младенца. Несмотря на свои принципы, он забрал малыша домой и стал воспитывать его, как родного сына. Семиухий хотел сделать из мальчика настоящего убийцу. Мальчик рос и постепенно заражался повадками «отца». Охотник даёт «сыну» прозвище Лохматый. Однажды Семиухий ушёл по делам в город, но так и не вернулся. Лохматый долго ждал возвращения отца, но тот так и не пришёл. Тогда новоявленный охотник решает отправиться на поиски «отца». Вскоре он узнаёт, что его «отца» убил жестокий француз Бланшар. Лохматый решает отомстить.

В далеких джунглях реки Параны творится беззаконие. Группа вооруженных наемников терроризирует население, насильно заставляя отказываться от участков земли в их пользу. Местным жителям не у кого искать помощи кроме духов реки. После проведения священного обряда из джунглей появляется таинственный молодой человек, который говорит, что он пришел помочь.

Жоао – молодой доктор, которого нанял полковник-помещик для того, чтобы тот вылечил девушку по имени Динора. У неё серьёзное заболевание, которое может излечить только опытный врач, коим Жоао и является. Динора принадлежит помещику, а потому на неё никто не имеет права смотреть больше, чем просто женщину. Однако вопреки всему доктор влюбляется в девушку. Недолго думая, он решает сбежать с ней из дома помещика и податься восвояси, чтобы помещик не нашёл их. Таким образом, он и свою личную жизнь устроит и Диноре поможет сбежать от тирана. Им удаётся воплотить задуманное в реальность, что серьёзно разгневало полковника. Он отправляет на поиск беглецов нескольких подданных в надежде, что они вернут девушку и убьют предателя.