Фильм о жизни и деятельности выдающегося русского анатома и хирурга, чл.-корр. Петербуржской АН (1846 г.) Николая Ивановича Пирогова. Первая большая роль Татьяны Пилецкой. Пирогов, непосредственный участник нескольких войн, - основоположник военно-полевой хирургии.

Три друга, три молодых хирурга, вернувшись с войны, начинают работу над сложной медицинской проблемой. Напряженный труд не приводит к желаемым результатам, и двое из них перестают верить в успех

Сказка про доброго доктора Айболита и его злобную сестру Варвару, про вредных людей — разбойников и про замечательных друзей доктора — животных, которых играют настоящие животные.