Сказка о взрослении, действие которой происходит между современной Италией и воображаемым царством за ее пределами. Сюжет рассказывает о Вайолет, наивной и любознательной 12-летней девочке и захватывающем путешествии, которое навсегда изменит ее мир.

Мир величественных замков, где правят короли и королевы, где живут прекрасные принцессы и храбрые принцы. Мир колдунов и фей, страшных монстров, старых прачек и придворных.

30-е годы, Флорида. Молодую женщину по имени Хелен признали виновной в колдовстве. Местные считают, что она ведьма, поэтому приговорили её к смерти через сожжение. Но сначала крестьяне намерены как следует поиздеваться над Хелен. Всё бы ничего, но они заставляют на издевательства смотреть её юную дочь Рэйчел. Для девочки это серьёзное психическое потрясение. Не выдержав такого давления и стресса, она в ту же ночь выбрасывается из окна и погибает. Через 57 лет. Кэрол и её братишка заселяются в тот самый дом, в котором некогда жила Хелен и её дочь. Уже в первую ночь их начинают преследовать странные явления.

Обычный студент Питер наслаждается беззаботным периодом своей жизни. Он посещает занятия в университете и нередко становится частым посетителем на шумных вечеринках. Привычный уклад жизни нарушается, когда парень находит странную вещь. Это старинный медальон причем достаточно красивый. Питер уверен, что раритетная вещица довольно ценная и забирает её себе. Находка и в самом деле оказалась непростой. Медальон обжигает кожу, если к нему прикоснуться. Несмотря на невыносимую боль, парень вешает находку на шею. Поведение мужчины заметно изменилось. Он чувствует себя очень плохо. Оказывается, что Питер одержим.

Сэр Томас Хилтон, собрав на предсмертном одре вокруг себя всех потомков, рассказывает о своей жизни и сообщает, что хочет унести в могилу страшную семейную тайну. После его смерти нотариус приступает к чтению завещания: наследство должно остаться нетронутым и использоваться всеми поровну, за исключением Эвелин, лишенной наследства из-за проявления ненависти к собственному роду. Наследники, договорившись вместе остаться в замке, погружаются в запретные удовольствия.