Победив страшного дракона, солдат Иван возвращается с войны. Тридевятое царство ликует. Царь, тоже Иван, очень доволен. Он награждает тезку орденом с жемчугами, назначает фельдмаршалом и предлагает в жены собственную дочку Марию-Луизу. Но солдат неожиданно отказывается от всего.

Однажды молодой и веселый маляр Макар был приглашен во дворец Дризофилы. Приступив к работе и увидев красавицу, примерявшую корону, Макар влюбился, но был выгнан из дворца. Пройдя через всевозможные испытания и героические подвиги, бывший маляр пришел во дворец свататься к Дризофиле, но увидел перед собой капризную уродину - и понял, что был очарован служанкой Катюшей.

Чтобы обрести свою единственную любовь, принц одного маленького королевства решил отправиться за тридевять земель. На своем пути он повстречал несколько очаровательных принцесс, но не смог найти среди них свою избранницу: одна из них не оценила его благородного сердца и прекрасного подарка, а другая тайно была влюблена в уродливого тролля, казавшегося ей красивейшим из кавалеров. Опечаленный и удрученный, принц вернулся в родное королевство, где его дожидалась скромная и добрая девушка. Но как определить, настоящая ли она принцесса? .

Как трудно быть настоящим человеком! Это вполне ощутил «на собственной шкуре» медведь, которого волшебник превратил в прекрасного юношу. Самым страшным оказалось поставленное волшебником условие: если юношу полюбит и поцелует первая встреченная принцесса, он должен вновь стать диким зверем