Герой фильма — Егор — потомственный охотник-волчатник. Он жил среди природы, как жили его дед и прадеды: растил дочь, любил лес, охотился, отстреливал волков. Но вдруг его жизнь пересекается с жизнью необыкновенной ВОЛЧИЦЫ. История которая произошла с Егором и вожаком стаи — умной, опытной, — а потому крайне опасной волчицей и стала сюжетом фильма.

На окраине заповедника в охотничьей сторожке тихо живет бывший капитан спецназа, ныне ушедший на заслуженный отдых и ставший местным егерем – Василий Клинцов. Рядом с заповедником располагается небольшой городок, куда вместе с губернатором области приезжает крупный немецкий бизнесмен. Губернатор и бизнесмен собираются поохотиться в заповеднике, егерем которого является Василий Клинцов. В это же время из колонии сбегает особо опасный заключенный, следы которого теряются в том самом заповеднике, куда собираются отправиться губернатор и бизнесмен.

Продолжение веселых приключений Кузьмича и его друзей. На кордон к Кузьмичу приезжают с проверкой две комиссии, и если одна как обычно собирается просто отдохнуть и хорошо провести время на природе, то вторая комиссия действительно собирается проверять, как же обстоят дела на кордоне. В это же время к Кузьмичу приезжают его старые друзья – поохотиться и отдохнуть. На охоту за Кузьмичем и его друзьями увязываются обе комиссии, но дилетантам не место на охоте, они ведь даже пить толком не умеют, какая уж тут охота.

Один молодой финский охотник очень хочет узнать – что же такое русская охота и чем она так сильно отличается от финской. Он уговаривает одного своего друга взять его с собой на русскую охоту, вместе с новыми друзьями он отправляется на кордон к Кузьмичу на охоту, как думает финн. После недели беспробудного пьянства, изредка прерываемого походами в баню, финн начинается задаваться вопросом – когда же мы уже пойдем на охоту. В конце концов, друзья решают все же поохотиться, но самим выслеживать добычу им лень, ведь можно это сделать с помощью вертолета.