Пашка с детства бредил самолётами и небом. Он всегда хотел стать профессиональным пилотом, чтобы управлять этим громадными тяжеловесными летающими птицами. Он любил произведения о подвигах Чкалова, и зачастую зачитывался ими до глубокой ночи. Однажды Пашка отправляется в Москву к сестре. Здесь у него начинается новая жизнь. В новой школе приняли его холодно. Отношения с одноклассниками, мягко говоря, не складываются. Однако Пашка не горюет по этому поводу. Простой деревенский парнишка с открытым сердцем и прямым характером всё же адаптируется на новом месте. Однажды судьба дарует ему встречу с настоящим лётчиком-испытателем.

80-е годы, Грузия. До распада Советского Союза осталось несколько лет. Условия закрытой системы нравятся далеко не всем грузинским семьям. Некоторые уже давно смирились с текущим положением, а некоторые пытаются протестовать. Группа молодых людей пытается найти себя в условиях системы. Они слушают американскую музыку, курят американские сигареты, носят западные джинсы и всячески пытаются походить на людей «не из мира сего». Тогда им казалось, что у них есть всё. Но у них не было самого главного – свободы. Чтобы заслужить эту свободу, молодым людям придётся заплатить очень высокую цену.

1943 год, Чукотка, специальный транзитный аэродром, здесь русские и американские летчики перегоняют через Аляску и Сибирь на фронт американские истребители "Аэрокобра". Это история русских, американцев, аборигенов Крайнего Севера, история мужчин и женщин на войне. Любовь русского офицера и американской летчицы Мэри Маклейн сталкивается с языковыми и культурными барьерами, из-за чего возникает множество курьезных и нелепых, а иногда и трагических ситуаций. А рядом с полярным аэродромом существует другой мир — мир местных эскимосов, живущих далекой от войны жизнью.