Доктора Парнас обладает удивительной способностью: ему подвластны видения других людей. Доктор странствует по всему миру вместе с труппой и дает представления, предлагая зрителем перенестись в любой воображаемый мир, по их собственному желанию. Способность эту Парнас получил от самого Дьявола, заключив с ним сделку. Парнас отдал Дьяволу свою дочь, взамен он получил нечеловеческие способности. Однажды к труппе доктора присоединяется таинственный человек по имени Тони, который мечтает о том, чтобы вырвать дочь доктора из лап Дьявола.

Мэри МакГарви, предприимчивая и смелая женщина, выступает вместе со своей дочерью Бенжи, выдавая себя за медиума. Живут героини бедно, их пристанище - заброшенный дом на кладбище. В это время знаменитый иллюзионист Гарри Гудини объявляет о начале необыкновенного эксперимента. Дело в том, что недавно умерла горячо любимая матушка мэтра, и он обещает 10 тысяч долларов тому, кто скажет, какими были ее последние слова. Мэри, несмотря на то, что не имеет настоящего дара, решает испытать судьбу и неожиданно находит свою любовь...

Два молодых и амбициозных парня работают ассистентами фокусника - играют роли подсадных зрителей, ходят на представления конкурентов, чтобы разгадать их фокусы. Иллюзионисты - народ своеобразный, безжалостный и странный. Для удачного фокуса они не щадят канареек, а кое-кто всю жизнь притворяется немощным, чтобы на сцене не вызывать подозрений. Роковая ошибка одного из героев губит жену второго и на всю жизнь они остаются непримиримыми врагами. Каждый из них становится знаменитым иллюзионистом со своим неповторимым номером. Соперничество не прекращается ни на минуту, и чтобы превзойти конкурента, герои пойдут на все, даже на убийство.