В поисках причин жуткой одержимости маленького мальчика экзорцист Габриэле Аморт узнаёт и раскрывает многовековой заговор, который Ватикан отчаянно пытался скрыть.

После внезапной смерти мужа скорбящая вдова разбирает его вещи в загородном доме на берегу озера, где начинает замечать всякие странности. Сначала женщина грешит на призраков, но вскоре выясняется, что у муженька от нее были секреты.

Семья колонистов покидает плантацию, чтобы жить на уединенной ферме рядом с лесом в Новой Англии. Но вскоре младший ребёнок, ещё младенец, исчезает.

Доктор Фауст, используя свои глубокие познания в оккультизме, призывает в наш мир Мефистофеля, который обязуется служить ему в обмен на его душу.