Цыганка Мария решает, что кочевой образ жизни не для нее. Ведь у нее есть маленький сын Сашка. Она не хочет, чтобы все его детство прошло в постоянных скитаниях. Мария, вместе со своим сыном, поселяется в небольшой деревеньке. Там мальчик находит себе друзей и встречает свою первую любовь. Но в матери и ее сыне кипит горячая цыганская кровь. Долго сидеть на одном месте они просто не могут. Им предстоит сделать нелегкий выбор: спокойная оседлая жизнь в деревне, с тихим счастьем, или же путь странствий и дорог, заставляющий быстрее биться сердце.

Молодая деревенская женщина, Клавдия Пухлякова, находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет...

Не было в Австро-Венгрии молодца удалее, чем конокрад Лойко Зобар. Не раз уходил он от погони, уводя краденых лошадей, потому что больше всего на свете любил коней и вольную цыганскую жизнь. Ни в одном таборе не было девушки краше Рады, своенравной дочери цыгана Данилы. Богатые магнаты в шитых золотом жупанах добивались ее любви, но неприступная красавица только смеялась над ними. И однажды, увидав Раду, Лойко понял, что любит ее даже больше, чем волю. Но гордая цыганка ответила ему, что пойдет за него замуж, если при всем таборе встанет удалой Зобар перед ней на колени и поцелует ей руку…

Бывший гимназист Валерка, веселый отчаянный Яшка-цыган, оставшиеся сиротами Данька и его сестренка Ксанка дали клятву внедриться в отряд к атаману Бурнашу и отомстить ему и его банде за смерть отца Даньки. Под видом сына старого друга атамана Данька проникает в отряд Бурнаша. Однако бандиты сумели узнать об этом. Даньку ждет казнь, но друзья на то и друзья, чтобы не бросить своего товарища в беде...