Бен – сценарист-неудачник, ужасно одинокий в большом городе… Он потерял смысл жизни, и теперь навязчиво пытается его найти на дне стакана, перемещаясь из одного бара в другой. Но его жизнь меняется, когда он встречает Сару – несчастную, потерянную, честь которой разбита в дребезги. Она обычная проститутка. Два одиноких человека нашли друг друга в этом суровом и реальном мире. Теперь они вместе пытаются выжить, дарят друг другу тепло, заботу и самое главное – поддержку. Очень трогательный, драматичный и реалистичный фильм.

Микки Рурк в роли Генри- хронического алкоголика, отброса общества и одновременно с этим талантливого, но разочаровавшегося в жизни писателя, который зарабатывает на кусок хлеба и стакан пойла своими кулаками. Он участвует во всех потасовках, его избивают до полусмерти, его лицо напоминает отбивную, но на него делают ставки и он никогда не сдается.

Джо Клэй, молодой преуспевающий клерк, знакомится с очаровательной Кирстен Аронсон. Вскоре они женятся, у них рождается дочь. Не дурак выпить, Джо постепенно приучает к этому и жену. Постепенно выпивка вытесняет все из их жизни — Джо теряет работу и допивается до белой горячки. Оказавшегося на краю пропасти Джо спасают собрания анонимных алкоголиков. Но Кирстен не хочет признать, что больна. Она вынуждает Джо опять начать пить.