У Джея проблема на проблеме: наркоманка-жена, ненадежные друзья, продажные партнеры, плюс к этому у него на хвосте попеременно висят то мафия, то полиция… Однако судьба, в лице случайно встреченной девушки, дарит ему шанс поменять все самым кардинальным образом. Теперь все зависит только от желания Джея.

Главные герои фильма два хороших друга, которые всегда были вместе и всегда делились друг с другом своими бедами и счастливыми моментами. Однажды, лучшие друзья решают отправиться на мотоциклах в путешествие. Они хотят насладиться своей свободой и получить максимальное удовольствие от путешествия. В поисках романтических приключений, два друга уезжают из Лос-Анджелеса. Катаясь по просторам Америки и наслаждаясь пейзажами и красотами своей страны, они с каждым днём понимают, что их свобода кроме их самих больше никому не нужна…

Симпатичную студентку Алису и ее подружку Кэти приглашают на вечеринку. Там Алиса напивается, курит марихуану и познает радости секса. Потом Алиса знакомится с группой сидящих на ЛСД хиппи. Когда она принимает ЛСД, фильм из черно-белого становится цветным. Фильм снят вскоре после официального запрета ЛСД и призван продемонстрировать американской молодежи пагубное последствие употребления этого психоделика.

Глухая, но привлекательная Джени ищет своего, много лет назад сбежавшего из дома, старшего брата. В баре она знакомится с ребятами, и они приводят ее в свою компанию. Оказывается, парни хиппи, музыканты и наркоманы. Они исповедуют принцип всеобщей любви и братства, но подобный образ жизни не нравится простым горожанам, и ребятам приходится силой отстаивать свои права, а порой и честь девушки. Ну а ее сумасшедшего брата-скульптора преследования довели даже до самоубийства. Впрочем, как и некоторых новых друзей Дженни, ведь наркотические галлюцинации могут довести не только до кайфа и припадков, но и до смерти.

Картина открывается сценой, в которой режиссер телерекламы ссорится с женой, собирающейся с ним развестись. Расстроенный личными неурядицами, он едет с другом в причудливо раскрашенный дом хиппи, торгующего наркотиками, чтобы купить там ЛСД. Так начинается «поездка»…

Фильм задуман, как часть программы ООН по борьбе с наркотиками, и снят по рассказу Яна Флеминга, литературного отца Джеймса Бонда. На благородный призыв ООН откликнулись многие знаменитые актеры.

Двое агентов по борьбе с наркотиками расследуют дело банды наркоторговцев, которые используют доки нью-йоркского порта для продажи своего смертельного товара.