Молодой парень Ченг устраивается работать в одну из бангкокских фирм, занимающуюся производством и поставкой льда. В скором времени Ченг выясняет, что производство льда служит всего лишь прикрытием для тех грязных делишек, которые проворачивает его шеф. Оказывается что внутри кубиков льда, поставкой которых занимается фирма, транспортируются наркотики, а сам шеф фирмы является известным наркодилером. Родственники Ченга случайно становятся свидетелями тех дел, которые проворачиваются наркомафией, после этого они бесследно исчезают. Ченг точно знает, кто за всем этим стоит.

Много лет назад негодяй Лун Цзэнфэн убил знаменитого героя Гао Ши Ю и завладел фортом Летающий дракон. Другу героя Гао, мастеру Яну, удалось спасти пятерых его сыновей от неминуемой расправы. Мальчики воспитывались в разных семьях и не знали о существовании друг друга. Прошли годы,одно только имя негодяя Лун Цзэнфэна,заставляло дрожать от страха всю близлежайшую округу. Дальше по всем правилам жанра. Мальчики выросли. Все как на подбор мастера боевых искусств. Узнали о существовании друг друга. И наваляли люлей негодяю Лун Цзэнфэну.

История про чудо меч, за которым идет охота всех кланов провинции Китая и за обладание которым, кланы готовы пойти на любое преступление.

Банда головорезов похищает молодого высокопоставленного чиновника и держит его в заложниках, требуя у властей выдачу своего пленённого главаря. Золотую Ласточку посылают разделаться с бандитами и, заодно, освободить заложника, который приходится ей братом. Хотя она достойно выдерживает неравную борьбу, враг поражает её смазанным ядом дротиком. На помощь ей приходит нищий, который, на самом деле, оказывается переодетым мастером кунг-фу. Вместе с ним она разрабатывает план освобождения своего брата...