Агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро расследований паранормальной Деятельности оказываются в деревушке, отрезанной от цивилизации. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей — заключая кровавые контракты с людьми, он собирает их души и подчиняет своей воле.

Одно время человечество было охвачено дикой охотой на ведьм. Инквизиция буйствовала. Множество женщин тогда стали жертвами фанатизма и может даже кровожадности людей, далеких от понимания истины. Так по обвинению в колдовстве на костер взошла очередная жертва. Женщина перед своей смертью поклялась отомстить своим палачам. Никто не принял её слова всерьез. Потомкам тех, кто отправлял на костер людей, возможно предстоит нести расплату. Какой она будет? И какое поколение ответит за мучения невинных людей? А если тогда и в самом деле была сожжена ведьма, то станет ли её обещание реализовано и как?

Ковальски зарабатывает себе на жизнь тем, что перегоняет машины из одного города в другой. Он получает очередной заказ, ему предстоит перегнать из Денвера в Сан-Франциско Додж Челленджер. Получив в Денвере машину, Ковальски отправляется в путь. По дороге в Сан-Франциско его пытаются остановить полицейские, но главный герой игнорирует эти попытки. За Ковальски начинается погоня и теперь мужчине нужно что есть силы вжимать педаль газа в пол, ведь понятно, что ситуация вышла далеко за рамки обычной проверки документов.

Вместе с созвездием известных актрис мы попадаем на остров-тюрьму, из которой невозможно бежать. Здесь процветает насилие, сексуальные оргии, лесбиянство, садизм. В этот момент в тюрьме появляется узница под номером 99, которая не хочет мириться со здешними порядками…

Молодой человек Марк снимает на кинокамеру проститутку. Он снимает искажённое ужасом лицо, когда камера приближается к ней. В это время из ножки штатива внезапно высовывается пика и убивает её. Позднее он снимает момент, когда труп проститутки забирает полиция. Марк фотографирует обнажённых молодых женщин в студии, расположенной под бутиком, владелец которого приторговывает фотографиями голых женщин.