Всё / Михаил Карпук

Фильм снят по произведениям Юрия Яковлева. В "Три весёлые смены" вошли рассказы и повести "Разбуженный соловьями", "Тайна Фенимора" и "Непослушный мальчик Икар". Все три части фильма рассказывают о ребятах, живущих в пионерском лагере, их удивительных приключениях и находках. Фильм состоит из трех новелл. Новелла первая - "Селюженок". О мальчике-фантазере по фамилии Селюженок - организаторе различных веселых затей, связанных с открытием лагеря, спасением лягушек, погибающих от зноя. Новелла вторая - "Ошибка Микоши". О спортивной игре "Секретный пакет", в которой принимает участие живущий неподалеку от лагеря мальчишка Микоша. Новелла третья - "Тайна Фенимора". О том, как в лагере появился таинственный Фенимор, который по ночам приходил в палату к мальчикам третьего отряда и рассказывал удивительные истории.

Действие происходит в Москве в 1927 году во времена НЭПа. Трое главных героев Миша, Генка и Слава выросли и стали комсомольцами. Они участвуют в разоблачении банды, которая занималась хищениями мануфактуры, и спасают нескольких беспризорников от вовлечения в преступную деятельность.

О героической деятельности советской разведгруппы под руководством капитана Крылатых на территории Восточной Пруссии в 1944 году.