Всё / Джулио Ломбардоззи

Мальчишки-чистильщики обуви Паскуале и Филиппуччи мечтают накопить денег, чтобы купить собственную лошадь. За обещанное вознаграждение они соглашаются принести кое-какую контрабанду гадалке, и попадают в тюрьму для несовершеннолетних.

Соблазненная и обманутая женихом, девушка убегает из родного дома, чтобы избежать скандала. Потеряв своего новорожденного ребенка и лишившись помощи государства, она пытается найти жилье и работу, но несчастья продолжают преследовать ее...

Мацист служит дрессировщиком в цирке Карла Поммера. Совладелец предприятия Штрассер задумал заговор с целью сместить своего компаньона, его сообщниками выступили цирковая прима, наездница Сара, и влюбленный в нее сын Поммера Джордж. Единственный, кто может помешать им осуществить задуманное – это Мацист, но его Штрассер очень удачно отправляет в Африку за новыми хищниками для цирка. Но заговорщики не успевают осуществить задуманное – Мацист быстро возвращается из опасной поездки. Причем привозит не только львов, но и спасенную из рук рабовладельцев красивую мулатку Сейду, которая становится его ассистенткой. Тогда Штрассер решает изменить план. Теперь главная роль в свержении Карла Поммера отводится привезенным Мацистом хищникам, которые в нужный момент должны вырваться на свободу...

Создатели фильма на этот раз поместили своего героя в начало XIX века, в атмосферу романтических дьяволиад Эрнста Теодора Амадея Гофмана, соединив их с фантасмагорией «Божественной Комедии» Данте в визуальном переложении Гюстава Доре. Мы встречаем Мациста в тот момент, когда он, благодаря силе... своего убеждения, возвращает на путь добродетели совратившего его кузину молодого аристократа, князя Джорджо.