Всё / Чэн По Ли

Молодой паренек совершенно не умеет драться, но жутко мечтает отомстить своему обидчику-богачу, убившему когда-то его отца. Для этого он отправляется в Шаолинь, но так как его туда не берут, устраивается в небольшую школу неподалеку, заправляет которой забавный старикашка Гук Фунг. Тем не менее, прогресса не видно, и парень уже начинает терять веру, когда неожиданно встречает в лесу бродячего алкаша, который и начинает учить его настоящим боевым искусствам.

После известия о смерти брата Чен Шан (Брюс Лай) возвращается домой, к слепой матери (Ванг Лай) и непутевому брату (Хон Квок-Чой), и клянется никогда больше не ввязываться в драки. Его не могут поколебать даже распоясавшиеся японцы, которые творят в городе все, что хотят. Но когда его подставляют, обвинив в убийстве, которое он не совершал, Чен Шан вынужден вновь вспомнить свое мастерство.

Двоих неумелых аферистов по ошибке приняли за непревзойденных знатоков боевых искусств и попросили защитить городок от банды. Думая, что ему противостоят настоящие бойцы, главарь банды посылает за помощью. Мошенники решили было сбежать, но не успели.