Всё / Билли Баттс

Посреди болот на юге Америки находится ферма, где зловещая семья Гримсов содержит приют для сирот. Приют больше похож на тюрьму, так как с детьми плохо обращаются и морят их голодом. Старшая девочка Молли заботится о своих маленьких товарищах по несчастью и пытается всячески поддерживать их дух. Когда на ферму обращает внимание полиция, Гримс приказывает своему сыну Эмброузу утопить Дорис, похищенную ранее из города, в болоте.

Гарольд Мидоуз - застенчивый, заикающийся холостяк, работающий портным. Он пишет пособие для других застенчивых молодых людей «Секрет любви». Однажды он встречает богатую девушку Мэри, и они влюбляются. Но проблема в том, что она вынуждена выйти замуж за другого мужчину. Гарольд всячески пытается предотвратить свадьбу.