Всё / Ава Огюстен

Блю и Джош решают вместе поехать в Нью-Йорк, чтобы герой мог пройти прослушивание на роль в бродвейском мюзикле Rainbow Puppy. Однако, будучи уже в городе, Джош понимает, что оставил дома свой блокнот, а без него он понятия не имеет, куда ему идти и как вернуться назад. К счастью, им на помощь отправляются верные товарищи, такие как Мистер Солт, Мейлбокс, Тикети Ток и Скользкое Мыло. Команда решает разыскать самого первого ведущего «Умной собачки Блу» Стива, который как раз живет в Нью-Йорке и может помочь им в поисках Джоша и Блю.

У молодой пары рождается долгожданный ребёнок. Вскоре малыш Майлс начинает демонстрировать все признаки вундеркинда, и его определяют в специализированную школу для одарённых детей. Но по достижении восьмилетнего возраста поведение мальчика становится асоциальным и пугающим, и родительская гордость сменяется опасением даже за собственную жизнь — мать Майлса начинает считать, что её сыном управляет нечто злобное.

Дункан – профессиональный наёмник и прирождённый киллер. В своём мире он один из опаснейших убийц. За многолетнюю деятельность Дункан получил прозвище «Чёрный Кайзер». Ещё недавно он убивал людей без зазрения совести, получая за это неплохие премиальные. На его счету сотни чиновников, политиков и людей разного ранга. Он убивал по всему миру. С недавних пор он ушёл на покой и наслаждается отдыхом. В какой-то момент Дункан стал забывать о криминальном прошлом. Но потом всё изменилось. Раннее у киллера был клиент, с которым произошёл небольшой конфликт. Дункан забыл об этой ситуации, а вот клиент не смог простить наёмника. В конечном итоге, он объявляет охоту на бывшего убийцу, наняв сотню отъявленных и беспощадных убийц.