Энни Лендсберг и Оуэн Милгрим — два незнакомца, согласившиеся принять участие в испытании нового фармацевтического средства. У каждого на это свои причины. Энни пытается справиться с разрушенными отношениями, а Оуэн переживает из-за шизофрении, которую ему поставили еще в детстве. Новое лекарство доктора Мантлрэя обещает исправить любое заболевание, вплоть до разбитого сердца. Только вот почему-то никто не хочет говорить о побочных эффектах.

Комедиант Мария Бэмфорд рассказывает историю своей жизни. Сквозь различные жизненные периоды комедианта прорисовывается история женщины, которая успевает потерять и снова обрести себя.

Умерев, "Босс" Хосс Херши препоручил свой город в руки тщательно скрываемого до того сына Хурлана, который впервые столкнулся с обществом людей. С этого и начинается причудливая и ужасающая сага о Юдоли Херши. Жесткая, черная комедия с обилием кровищи и треша.