Музыкальная комедия с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных роляхМаленький город Мелководстк полон талантов. Только вот начальник Бывалов этого не знает и знать не хочет. И получая телеграмму для участия в творческой олимпиаде в Москве, не хочет вести никого. Но когда он понимает, что так он может попасть в столицу, то соглашается послать коллектив классической музыки. Местные жители, в составе народного коллектива во главе с письмоносицей Дуней Петровой (Стрелкой), сами решают отправится в Москву на конкурс. Тем более,что Стрелка сама сочинила замечательную песню о Волге. .

В тридцатые годы в Советский Союз приезжает американский цирк, выступления которого пользуются неизменным успехом у публики. Но особенный восторг вызывает аттракцион под названием «Полет на Луну», в котором занята цирковая звезда Марион Диксон. Между тем, подсчитав выплаченные гонорары, администрация советского цирка принимает решение о подготовке собственного номера, который во всем превзойдет американский. Новым аттракционом занялся артист Иван Мартынов, влюбленный в Марион и уговаривающий ее остаться. Но у звезды есть какая-то тайна, которой ее шантажирует администратор фон Кнейшиц…

Музыкальная комедия о похождениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого приняли за модного заграничного гастролера. В одесском мюзик-холле простодушный Костя произвел сенсацию и стал дирижером джаз-оркестра. Его оркестр готовится к выступлению на сцене Большого театра, а вместо репетиций играет на похоронах…