Знаменитый разбойник Лотрандо решает выучить сына хорошим манерам и наукам, воспитав его в католическом пансионе. Некоторое время спустя, Лотрандо-старший попадает в переделку, и шайку приходится возглавить молодому Лотрандо... Но у него ничего не получается - слишком воспитанным и вежливым он стал... А тут в Сулейманском султанстве заболела принцесса. Доктора не могут помочь принцессе Зубейду. Горе-разбойник Лотрандо и его приятель-дровосек случайно попадают в эту страну: нерадивые слуги султана приняли их за докторов...

Счастливое детство закончилось вместе со смертью матери. Теперь Золушка всего лишь прислуга в доме своей злобной мачехи и постоянный объект для насмешек ее глупых дочерей. Лишь волшебство способно избавить ее от непосильного труда и унижений. Роскошное платье, сияющая карета и хрустальные туфельки — мечта любой девушки! И вот уже Принц очарован прекрасной незнакомкой. Но только чистая душа и доброе сердце сделают из Золушки настоящую принцессу.

После того, как герою этой сказки удается одним ударом убить семь мух, он думает, что может победить кого угодно. Эта уверенность помогает ему одержать победу над чудовищем, которое держит в страхе все королевство, а в награду храбрый Портняжка получает прекрасную Принцессу в жены и королевскую корону.

Добрую старую сказку о волке и козлятах сценарист Юрий Энтин с помощью прекрасных актёров превратил в мюзикл для детей и взрослых. Песню "Мама" знают в каждой семье. Людмила Гурченко в образе Козы и Михаил Боярский в образе Волка, а так же ещё целый сонм известных и любимых актеров сделали фильм призёром жюри «Серебряный кубок» на XXIX международном кинофестивале для детей и юношества в Венеции в 1977 году. Сказочные декорации и народные костюмы прекрасно вписываются в образ народной сказки.

По мотивам арабских сказок из одноименного цикла. Бедный молодой человек находит волшебную лампу и выпускает из нее джина, который дает своему освободителю три желания.