Кот в мешке прибывает в Россию как часть гуманитарной помощи из Америки и достаётся молодому пьянице и горе-патриоту Карабасову, которому предлагает эмигрировать в Америку. Полёт на волшебном коте, который использует хвост в качестве пропеллера, обрывается над Европой. Там зазнавшийся юноша забывает о неоценимых услугах, которые оказал ему Кот в сапогах, и тот возвращает неблагодарного обратно в Россию...

О дне рождения мальчика-художника, видящего сказку там, где взрослые замечают лишь унылую прозу бытия.

По старинному поверью девушка, утопившаяся от несчастной любви, превращается в русалку. Она является в пленительном образе доверчивым и неосторожным юношам и заманивает их в глубины озер…

Мультипликационный фильм студентки III курса Марии Степановой о старике - проводнике, играющим в карты с собственным псом. Но однажды их мирную игру нарушили два "маньяка"...

Веселые приключения Шефа и его Коллеги. 6 серий.

Фильм о людях, которые перемешали жизнь с искусством. И они выставляли сами себя, как если были картинами в художественной галерее. Таких людей называют — эксгибиционисты. Эта история произошла с одним из них.

Мультипликационный фильм для детей - японская версия сказки о братьях - месяцах.

Мультипликационный фильм, действие которого происходит на скотном дворе рязанской деревушки. Невинная игра в жмурки становится причиной недоразумений, из-за которых едва не рушится семейное счастье скромной курицы Пеструшки и пингвина из Антарктиды.

Фантастический мультипликационный фильм о том, как группа ученых вырастила в марсианской пустыне поселок АМБА — Автоморфный Биоархитектурный Ансамбль, в котором со временем смогут жить земляне.

По мотивам русской сказки о том, как всегда начинается сказка с первых чисто русских слов жили-были.

Маленькая гусеница, глядя на то, как летают птицы и бабочки, мечтает о полёте

Однажды Зайчонок, Барсучонок и Уж нашли в лесу вкусный пряник и решили его съесть. Но неожиданно появившийся Галчонок уговорил их подарить его какому-нибудь хищнику на взаимовыгодных условиях. Пока они подыскивали выгодную кандидатуру, пряник испортился.

Мультфильм для ВЗРОСЛЫХ. В «N + 2» показаны две коротенькие зарисовки. Первая история - «В ожидании шарика (Waiting for the balloon)». Под каменный бюст женщины мочатся все, кому ни лень. И с каждым посещением статуя превращается в полноценную женщину. Она ждёт шарик, на котором можно улететь... Вторая история - "Идеальная дырочка (The perfect hole)". По одноименному роману Ивана Максимова с использованием основных законов геометрии. О слонёнке с квадратным хоботом. Он находит круглую дырку, в которую ему не комфортно совать свой нос, как он не старается. Чем же закончится история...

Поэтическая сказка для детей, разыгранная средствами пантомимы. В основе сюжета - история мальчугана, который находит среди осенних листьев мокрого игрушечного щенка и начинает заботиться о нем, как о живом, чем вызывает ревность своей настоящей собаки.

По мотивам рассказа О.Уайльда "Кентервильское привидение". История старинного английского замка Кентервилей. Новый владелец замка приобретает не только респектабельный дом, но и привидение, живущее в нем уже несколько столетий.