Много лет молодая женщина ждала появления ребёнка и вот долгожданное счастье родилось. Но не успела она толком порадоваться, как врачи омрачили её ужасной новостью. Сынок её оказался тяжело болен. Чтобы помочь ему, врачи должны провести тяжёлую и дорогую операцию. Всё бы ничего, но у Вари нет денег на эту операцию. Она обращается за помощью к высокопоставленному чиновнику Кириллу, у которого с женщиной была долгая любовная связь. Однако он отказался признавать отцовство и помогать Варе в беде. Тогда Варя встаёт перед непростым выбором. С одной стороны, она может отказаться от ребёнка и бросить его на погибель. С другой стороны, она может отдать его в чужую семью богатого бизнесмена, где ему окажут лечение. Есть и третий вариант – бороться самой.

Девушка и двое ее случайных спутников проходят пол-Петербурга, флиртуя, пикируясь и за полтора часа реального времени проживая любовную драму. Прогулка эта, наполненная смехом и слезами, обыденной суетой улицы и какой-то почти зловещей тайной, держит зрителя в постоянном напряжении, но разрешается совершенно неожиданно. Впрочем, финал фильма, столь же непредсказуемый, сколь и закономерный, ставит все на свои места, навсегда соединяя рассказанную историю с городом. Такого Петербурга еще не было. Это не памятник, не фантом, не призрак, не руина. Это Петербург on-line — прекрасный суетный город, в котором легко и мучительно живут молодые русские европейцы.

Майор Хромов нечаянно переселился в тело малыша после неудачи на спецоперации. Это случилось из-за того, что его прокляла могущественная ведьма. После превращения, он умудряется управлять каждым. Даже оказавшись в коляске, он смог расстроить планы бандитской группировке, расположенной на Дальнем Востоке. Мать малыша не знает, на что способен ее ребенок, а отец теперь обязан сопровождать его. Папа становится невольным напарником майора. Чтобы упорядочить жизнь каждой жертвы проклятия, следует остановить злоумышленников и закончить спецоперацию. Вместе с младенцем, их ожидает отчаянная охота на главаря группировки.