Русский писатель Сергей Довлатов занимается написанием рассказов, но их отвергают все редакторы журналов Советского Союза. Спустя год, ему приходится уехать в Таллин. Молодой максималист не желал подчиняться общественному порядку. Чтобы печататься, необходимо стать членом Союза Советских писателей, а юноша желает быть свободным от всяких условностей. Его становлению как писателя помогли известные личности, в том числе его друг Иосиф Бродский. У него были жена и дочь, но Сергей желал реализоваться как личность и донести к народу свои произведения. В Ленинграде семидесятых годов кипела литературная и культурная жизнь.

Максим, его брат Петя и его девушка Полина отправляются в отдалённую никому не нужную деревню, чтобы отдохнуть подальше от городской суеты. Здесь они поселяются на заброшенном корабле. Ребята не прислушиваются к местным, которые утверждают, что корабль пользуется дурной славой. Однако уже вскоре с ними начинают происходить странности. Посреди ночи исчезает Полина. Естественно, парни бросаются на поиски девушки, считая, что она вышла прогуляться по деревне. Однако Полину не находят и возвращаются домой. Затем девушка внезапно возвращается. Вокруг троицы начинают накаляться события. Пока Макс наслаждается уединением с девушкой, его брат начинает подумывать, что к ним вернулась не Полина.