Действие разворачивается в 1905 году, когда Россия была охвачена революционными настроениями. Два молодых революционера ведут подпольную деятельность, и в их исследованиях им помогают три симпатичные барышни. В результате довольно сложного эксперимента им удалось изобрести аппарат, способный улавливать сексуальные импульсы. При помощи этой машины они надеются получить дополнительную энергию для великого дела революции. Это поможет свергнуть погрязшую в плотских утехах буржуазную верхушку, и с огромным энтузиазмом они приступают к созданию уникальной и мощнейшей секс-бомбы.

7 декабря 1988 года в Армении произошло землетрясение, охватившее почти половину территории республики. Были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван и ещё более 300 населённых пунктов. 25 тысяч человек погибли, 19 тысяч стали инвалидами, больше полумиллиона остались без крыши над головой.

Денис – молодой, привлекательный парень. Всю свою жизнь он провёл в детском доме. После рождения мать Дениса бросила его и укатила в Москву, оставив мальчика в полном одиночестве. В детстве с Деном произошёл трагический случай, но парень выжил и приобрёл необычную способность. Денис не чувствует боли, вообще никакой. Однажды жизнь парня переворачивается с ног на голову. Из Москвы за ним приезжает мать и забирает парня домой. Уже дома она всецело окружает мальчика заботой и любовью, пытаясь наверстать упущенное. По крайней мере, так казалось парню. Однако на самом деле женщина не просто так играла роль любимой матери и задушевной подружки. Вскоре она ввела сына в компанию столичных мошенников, которые придумали, как можно заработать на способности Дениса.