7 декабря 1988 года в Армении произошло землетрясение, охватившее почти половину территории республики. Были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван и ещё более 300 населённых пунктов. 25 тысяч человек погибли, 19 тысяч стали инвалидами, больше полумиллиона остались без крыши над головой.

Денис – молодой, привлекательный парень. Всю свою жизнь он провёл в детском доме. После рождения мать Дениса бросила его и укатила в Москву, оставив мальчика в полном одиночестве. В детстве с Деном произошёл трагический случай, но парень выжил и приобрёл необычную способность. Денис не чувствует боли, вообще никакой. Однажды жизнь парня переворачивается с ног на голову. Из Москвы за ним приезжает мать и забирает парня домой. Уже дома она всецело окружает мальчика заботой и любовью, пытаясь наверстать упущенное. По крайней мере, так казалось парню. Однако на самом деле женщина не просто так играла роль любимой матери и задушевной подружки. Вскоре она ввела сына в компанию столичных мошенников, которые придумали, как можно заработать на способности Дениса.

Действие картины начинается в Таиланде, где семья Бобровых скрылась от правосудия. Теперь им приходится выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе — все хотят домой, на Родину. У Олега и Светы разлад в отношениях: она мечтает о детях, а Олегу совсем не до этого. И вот очередной скандал семьи: Олег уходит, хлопнув дверью. Возвращается, а Бобровых нет.