Режиссёра Юсукэ приглашают поставить «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме. По условиям договора он не может сам водить машину, поэтому ему предоставляют девушку-водителя — молчаливую Мисаки. Проводя вместе по несколько часов в день, Юсукэ начинает переосмысливать свои отношения с женой , с которой они жили, казалось, в счастливом браке до её внезапной смерти два года назад. А Мисаки пытается разобраться с собственным непростым прошлым.

3-й век, период до нашей эры. Время бесконечных сражений царств. На территории Китая располагается большое количество небольших государств, которые постоянно воюют друг с другом за власть и ресурсы. В одном из таких государств на задворках обитает двое сироток. Каждый день они тренируются, познают военное искусство, и всё для того, чтоб стать великими генералами и командовать, а не прозябать в нищете. Единственная возможность выжить – это уметь постоять за себя, а без каждодневных тренировок это невозможно. Но так сложилось, что один из сирот оказался сильно похож на правителя, и парня забирают в замок, чтобы он стал двойником короля.

Однажды на молодого студента по имени Кэн нападает существо, которому для выживания необходимо питаться человеческой кровью. Если гуль не выпьет крови, то умрёт. Парню едва ли удалось спастись от гуля, да и то благодаря металлической конструкции, которая упала на того сверху. И гуля, и Кэна доставили в больницу. Чтобы спасти жизнь парню, врачи решают пересадить ему органы гуля, так как тому уже не поможешь. Однако тогда никто не знал, к каким последствиям это приведёт. Пересадка органов частично превратила Кэна в гуля. Соответственно, чтобы выжить, ему придётся питаться человеческой кровью.