Брюс, будучи членом банды вымогателей и гангстеров решает завязать с преступным миром и в один прекрасный момент порывает с прошлым. На этом начинаются в его жизни самые большие неприятности в лице главного убийцы банды Рона и группы ниндзя, которых посылают по его следу с целью убрать того, кто в курсе преступных дел синдиката.

Сянг Ронг — обозленный на весь мир юноша, отец которого недавно погиб под колесами грузовика. Его лучший друг устраивает парня разносчиком в магазин, однако Ронгу трудно мириться с жесткими порядками, которые установил хозяин лавки. А еще его достают бандиты, из-за которых Ронг в конце концов отправляется изучать кунг-фу. Но его новые таланты вызывают повышенный интерес у богатого мафиози — ему не помешает крутой киллер, который вполне может получиться из Ронга.

1973 год, день смерти Брюса Ли. Его близкий друг решает выяснить, что же на самом деле случилось с легендой боевых искусств, для чего затевает собственное расследование причин его гибели. Практически сразу же он выходит на некоего Лунг Фея, однако этот злодей на самом деле — лишь мелкая рыбешка, над которой плавает рыба покрупнее — наркосиндикат во главе с Чангом Йи, который собирался использовать Брюса как наркокурьера.

Действия фильма происходят в конце девятнадцатого века в Китае. В умах многих молодых китайцев зреет идея революции, но лидера у этого движения пока нет, есть лишь разрозненные группы людей, которые называют себя революционерами, но реальная подготовка к революции ими не ведется. Королевский советник вместе со своей ученицей отправляются в небольшой провинциальный город. Там они знакомятся с кузнецом, который раньше являлся участником одной из революционных группировок. Идеи о революции никак не выходят из головы кузнеца, и он делится ими со своими новыми знакомыми.

Японские оккупационные войска под предводительством генерала ведёт борьбу со школами кунг-фу, считая их рассадниками сопротивления. Ученик монастыря Шаолинь в честном бою убивает сына генерала. Естественно, ответная месть жестока. Убит учитель… Прибывает команда японских киллеров. В ход идет техника смертельных ударов по точкам монастыря Шаолинь.

Ку Джу Чен, молодой мастер боевых искусств в результате поединка побеждает сына местного начальника, в результате летальный исход. Ку вынужден пуститься в странствия, так как его выгоняет отец из- за этого происшествия. Однажды в лесу на него нападает голодный разбойник, которому не удается справиться с молодым мастером и едва полуживой он рассказывает мастеру о том, что у него остались мать, и дочь, мастер решает найти их, что бы рассказать о том, что их отец умер.

Небольшой городок держит под контролем местный мафиози вместе со своим злобным сыном, терроризируя жителей и облагая их непомерными «налогами». Однако длится это недолго — вскоре в город присылают нового полицейского инспектора Лина, который, объединившись с деревенским пареньком, ставшим свидетелем убийства, совершенного бандой Злого Тигра, устраивает злодеям хорошую взбучку. Убийства не прекращаются, и на начальном этапе расследования оказывается бесплодным. Это главным образом потому, что главный свидетель, Ма Сан, был убежден своим братом хранить молчание. Но события заставят его пересмотреть свои взгляды.

Девушка-полицейский Мина, выходя замуж за полицейского, знала, на что шла — все его три сестры служат в полиции и не очень любят Мину, считая ее выскочкой и зазнайкой за то, что за успешно проведенную полицейскую операцию именно она получила повышение. Пытаясь остановить нападение банды вьетнамцев на ночной клуб, Мина с группой заваливает задание, но убивает брата главного злодея, который теперь начинает свою месть с атаки на ее мужа.

Ван Чун, опытный дайвер, был нанят для подняти большого количества золотых слитков с корабля, потопленного во время отступления японских солдат из Гонконга. Бывший японский военный, Аракава и его люди прибывают на катере к месту поисков. Аракава убивает босса Вана, забирает золото. Катер японцев погибает после удара рифов, а Ван убегает с золотом…

Весёлый продавец рыбы Чи мешает местным бандитам обирать людей. Вскоре Чи знакомится с маленьким пацаном-проходимцем и его дедушкой. Поспорив с пацаном, что спокойно сможет побить его дедушку, Чи затевает бой, но ему приходится спасаться бегством, потому что дедушка оказывается мастером Кунг-Фу стиля богомола. Бандиты же, желающие проучить Чи, зовут своего босса, который избивает его, после чего наш герой понимает, что он просто обязан выучить стиль богомола, чтобы суметь постоять за себя.

Чен Куан Тай здесь паренька по прозвищу «Железный», вся семья которого казнена по приказу злобного генерала династии Чинг по подозрению в принадлежности к повстанцам. Сбежавший от правительственных войск Железный прячется в округе монастыря Шаолинь, где постепенно дичает. В лесах его находит один из учеников монастыря, который, поражённый его приобретённой «обезьяньей» пластикой уговаривает настоятеля взять Железного в ученики, дав ему прозвище «Железная Обезьяна». Время идёт, и через несколько лет герой осваивает сложнейшую технику «Кулака Обезьяны» и, уйдя из монастыря, нанимается в придворную охрану, чтобы попытаться добраться до генерала, ответственного за убийство его семьи, изнутри и отомстить за гибель родных.

У «Серебряного лиса» оказывается есть брат-близнец, который узнаёт о смерти брата и спрятанных сокровищах, который тот успел награбить. Но часть карты случайно оказалась у убившего его брата полицейского.

Детектив Джан Ма постоянно получает от начальства выговоры за чрезмерное применение силы при задержании преступников. Несколько раз он был на грани увольнения, но успешно выполненные задания позволяли ему сохранить работу. Его напарник, внедренный в одну из вьетнамских банд, едва не погибает на задании, но предводитель банды все же оказывается в руках полиции. Банда решается на отчаянный поступок – они решают вызволить своего лидера из рук полиции и уничтожить всех, кто встанет у них на пути, в частности того, кто предал их босса.

У двух соперников Шэна с Юга и Шао с Севера есть один общий враг — Серебряный Лис. Этот Лис здорово навредил ребятам: убил родителей Шао и ограбил дворец Шэна. В одиночку ни Шэн ни Шао не смогли победить Серебряного Лиса, но они решают объединиться, чтоб вдвоем отомстить.