Маленькая немецкая деревня, окруженная болотами. Единственный источник связи с внешним миром – паром через реку. Однажды ночью при таинственных обстоятельствах умирает старый паромщик, и по деревне тот час же ползут слухи о нечистой силе, обитающей близ реки. Никто не спешит занять место старика, пока не в деревне не появляется бездомная девушка Мария.

Прага 60-х годов XIX века. Балдуин - студент, душа компании и лучший фехтовальщик города, соперничает со своим другом Далем за внимание прекрасной Лидии. Во время празднования ее дня рождения в гостиничный кабачок неожиданно наведывается звезда оперной сцены Юлия, и с этого момента размеренная жизнь Балдуина теряет привычный ход. Он влюбляется в примадонну, у которой уже есть воздыхатель - богатый щеголь барон Вальдис. На что может надеяться бедный студент? И тут появляется таинственный доктор Карпис, которого связывают давние отношения с Юлией. Доктор ревнует Юлию к барону и предлагает Балдуину помощь. Однако, цена окажется выше, чем бедный студент мог себе вообразить.

Ни шагу не может ступить бедная жена ревнивого супруга, не вызвав у него подозрения. Однажды на вечеринке ему кажется, что он видит доказательство её неверности: на гардине вырисовывается её тень, которую ласкают жадные мужские руки. В действительности это всего лишь искажение теней. Только приглашённый фокусник знает объяснение происходящему. Чтобы проучить собравшееся общество, он гипнотизирует присутствующих и показывает им игру теней, в которой каждый узнаёт свои желания и страхи.

Молодой клерк Хуттер из Бремена первой трети XIX века отправляется за тридевять земель, в карпатские леса, к инфернальному графу Орлоку, владельцу замка, решившему перебраться в крупный город. Гость выясняет, что Орлок, известный и как Носферату, — вампир, и от его заражающего укуса Хуттера спасает лишь супруга Нина, сверхъестественно сильно влюблённая в скромного и безвольного служащего конторы по продаже недвижимого имущества. Именно она понимает, какое зло несёт в себе мрачный граф.