Ким Бьюн-Гук, служащий крупной компании, бесследно исчезает, истребив членов своей семьи. Инспектор Джонг-хун, ведущий расследование, пытается получить сведения об убийце от его коллег, но их ответы остаются неопределенными. Особенные подозрения падают на стажёра Мирае...

На крыше, в выдуманном мире живет своей жизнью компания молодых людей. Живут они бедно, но беззаботно, много танцуют и поют. Но есть мир, где живут другие, у которых много денег и власти. Воск, лидер компании, давно влюблен в девушку с рекламного щита Старлинг. Случай сводит их на съемочной площадке. Между ними возникают романтические отношения. Но им мешают кинозвезда Вильям и городской бандит Рыжий Громила.

Майкл родился в Гонконге, но вырос и получил образование в США. По просьбе отца он возвращается в Китай. Там он собирается изучить родной язык и стать музыкантом. Время идет, но творчество Майкла стоит на месте. Он решает присоединиться к местной рок-группе и отправиться на гастроли в поисках вдохновения...