Маленькая служанка, убирая в хозяйской комнате с новогодней ёлкой, мечтала о собственном бале. Она так трогательно изображала бальный танец, что произошло Новогоднее чудо - ожила игрушка-щелкунчик. Щелкунчик поведал ей свою печальную историю. Ведь он на самом деле принц, заколдованный Мышиной королевой. Девочка и Щелкунчик вступают в битву с целой мышиной армией и возвращают принцу его прежний облик.Фильм сопровождает прекрасная музыка П.И.Чайковского из одноименного балета. Сам фильм - это рисованная балетная постановка на вечную тему чудес и любви, смелости и верности.