Небольшой мексиканский городишко. Здесь проживает 16-летняя девушка по имени Сальма. Местные жители знают одну необычную легенду, которая родилась в этом городе много лет назад. Сальма тоже знает эту легенду, поэтому она одна из немногих, кто не приглашает к себе домой умерших родственников, потому что знает, чем это может обернуться для неё и её близких людей. Хотя есть этому и другое объяснение. Дело в том, что Сальма ничего не знает об умерших родственниках. Однако внезапно у неё появляется шанс узнать о родичах побольше. Но для этого ей предстоит отправиться в необычное путешествие по другим мирам. Недолго думая, Сальма берёт своих друзей и вместе они отправляются в путешествие.

С приходом ночи улицы Манхэттена отходили во власть мяукающих созданий. Усатики разгуливали по крышам, громко исполняя свои песни и вылавливая мышей. Кошачьи гуляния бесили только тех, кто страдал бессонницей. Большая часть граждан терпеливо относилась к усатым. А вот с появлением мистера Кроко ситуация резко меняется. Он вознамерился занять всю территорию ночного города, и котам негде будет петь и гулять. Кроко несет опасность и для людей. И тогда кое-кто из котиков догадывается, как можно вернут себе власть. Для этого следует организовать настоящую банду и выгнать Кроко и его подельников.

Вы помните, как все начиналось? Давным-давно в страну Оз прилетела юная героиня, ее звали Дороти, она смогла победить Коварную Ведьму Запада и добрая волшебница Глинда помогла ей вернуться домой. А друзья Дороти — Страшила, Железный Дровосек и Смелый Лев — стали правителями страны Оз. И все в волшебной стране было хорошо, пока Глинда по своей доброте не решила дать Коварной Ведьме Запада еще один шанс. Чары Злодейки поместили в метлу, а метлу передали Правителям. Но злая ведьма — есть злая ведьма, даже без своих чар… Знакомая с детства история, продолжение которой рассказывает маленькая летающая обезьянка, которая на самом деле не умеет летать и не хочет служить Коварной Ведьме Запада.