Жил да был истребитель драконов, суровый такой мужик, никого не боялся, готов был всех врагов убить и одному остаться. Но вот незадача, пошёл он как-то убивать очередного дракона, точнее драконшу, ну и втюрился в неё по самые уши, потащил под венец (нет, с ума он не сошёл, драконы — они вообще очень оригинальные создания и многоликие, так что жёнушка оказалась недурна собой в человеческом понимании). Оригинальная пара, особенно если представить семейную разборку. Ну и, конечно же, от такого брака могла непременно родиться только очень красивая девочка, ну, а то, что у неё наличествуют хвост, рожки и крылышки, так это ничего. Подумаешь, на такой атавизм вообще стыдно внимания обращать, однако не все это понимают, включая Дика Сосера — популярного певца и знаменитого истребителя драконов в одном лице. Вот так вот, не всё так гладко в нашем мире, а ведь мог бы заполучить в жены такую девушку, красавицу, спортсменку, полудракона. В общем, наслаждайтесь её приключениями...

Этот фильм - предыстория аниме "Возвращение кота". Юная Сидзуку очень любит читать, она завсегдатай школьной библиотеки. Однажды девочка замечает, что во всех книгах, приглянувшихся ей, в списке предыдущих читателей есть некий Сэйдзи Амасава. Сидзуку становится интересно, что же это за человек, и благодаря случаю ей удается познакомиться с ним. Сэйдзи оказывается очень интересным парнем - он мастерит скрипки и хорошо играет сам. Герой намерен после окончания школы продолжить обучение этому ремеслу за пределами родного города. Его жизненная позиция заставляет Сидзуку задуматься о собственном будущем, и она решает попробовать написать собственную книгу о коте Бароне и его приключениях...

Коко растет в джунглях под опекой Заруда-отшельника. Он знакомится с Эшем и Пикачу и узнает о мире людей, а также об опасности, которая грозит его дому.

Для Ицуки Шидо вновь потекли спокойные деньки. Никаких битв, не надо никого спасать… Но всему хорошему приходит конец. Над городом появилась непонятная сфера, которую видит только он, а одновременно с ней - и таинственная девушка, которая явно за ним наблюдает… Но зачем?