Засидевшись в гостях, супружеская пара с младенцем отправляется на машине домой, но по пути всё же решает переночевать в отеле. В первой попавшейся гостинице их встречает странный портье, а в номере супруги начинают слышать посторонние звуки — будто кто-то никак не хочет оставить их в покое.

Популярные и модные кинематографисты один за другим гибнут в Тегеране. Сомнений все меньше относительно того, что в городе орудует настоящий маньяк. Этим неизвестным и опасным человеком заинтересовался режиссер Хасан. В своей профессии он несколько потерялся из виду. Режиссер полагает, что выманит из укрытия серийного убийцу, но его персона тому не нравится. Хасан расстроен, что не удостоился внимания даже маньяка и решает вернуть себе прежнюю славу. И он добивается некоторого результата, но не того, на который рассчитывал. Режиссер оказывается одним из подозреваемых в произошедших инцидентах.

1965 год, остров Кешм. Оранжевый Шевроле Импала останавливается у старого кладбища посреди пустыни — там внутри заброшенного корабля покончил с собой политзаключенный. Местные поговаривают о подземном драконе: земля на кладбище содрогается, чтобы принять тело. Одетые с иголочки детектив, звукорежиссёр и геолог приезжают на место необъяснимых событий, чтобы изучить природные аномалии и разобраться в преступлении. Троица не без увлечения следует абсурдным законам острова. Полвека спустя в архивах найдут записи этого путешествия, а вместе с ними — и показания детективов на допросе. Выходит, все трое были арестованы, а материалы засекречены, но почему? Дела минувших дней станут поводом для нового расследования, где найдется место и роковой женщине со шпионским прошлым, и мистификаторам, и гипнотической по красоте электронной музыке.

Тегеран 80-х после революции, усугубляется конфликт с Ираком. Матери и дочери и так несладко живётся, так ещё и какое-то неведомое зло поселилось в их доме.