Действие разворачивается в 1189 году, когда армия английского короля Ричарда Львиное Сердце отправилась в крестовый поход на Ближний Восток и осадила стены Иерусалима. Но в какой-то момент король принял решение оставить осажденную крепость и покинуть окрестности Иерусалима. На это у него были определенные причины, но никто не мог понять, почему же столь гордый и отважный воитель, покоритель Палестины и Кипра ушел? Это были непростые времена, когда столкнулись христианский и мусульманский мир, а попытки найти общий язык и объединить усилия постоянно прерывались под действием коварных интриганов и хитроумных политиков. Герои тех времен с головой пускались в приключения, их окружала атмосфера романтики и героизма.

Что общего между заведующим секретной картотекой, студентами, не чурающимися рюмки, подполковником милиции, женой заключенного? Все эти люди оказываются героями одной истории, начало которой было положено двумя друзьями, решившими подзаработать. В погоне за длинным рублем они приходят на Волково кладбище в Санкт-Петербурге.

Знаменитый разбойник Стенька Разин и его ватага одержали победу над персами. Стенька взял в плен красавицу-персиянку и страстно её полюбил. Из-за того, что разинцы разгромили Царицын и Астрахань, их преследуют стрельцы. Стенька ведёт ватагу на Дон, но из-за княжны постоянно останавливается для гулянок. Есаулы пытаются вразумить его, но успеха не имеют. Тогда есаулы решают напоить Разина и подкидывают ему поддельное письмо, из которого ясно, что княжна обманывает Разина с каким-то «принцем Хассаном». Стенька Разин в порыве злобы и ревности кидает княжну в волны.