Бездомный, всеми брошенный Мефистофель страдает от безделья и скуки. На рынке, где можно купить все — от чеснока до книги по русской истории, ему удается отыскать душу артиста балета…

В некоем Доме-музее работает сторожем странный молодой человек. Однажды ночью в ванной он встречает другого странного человека, похожего на некоего известного писателя. Тот самозабвенно моется, на требование паренька покинуть помещение госучреждение отвечает нечленораздельным бормотанием.

Основанный на романе Вирджинии Вулф, фильм начинается в Лондоне 17-го столетия. Орландо — юноша-аристократ, гермафродитный по моде того времени и серьезно настроенный превратить жизнь, о которой он знает так мало, в искусство, о котором он знает еще меньше.

Большой популярностью пользуется в своей деревне Александр Иванович Кирпиков: только у него есть лошадь, а огороды, которые нужно обрабатывать, — у всех. Вот и стараются односельчане «уважить» Кирпикова. Но однажды закаленный организм народного умельца дает сбой. После очередной пьянки скрутило Кирпикова, да так сильно, что с перепугу он решил бросить пить.

Двое симпатичных влюбленных забрели на ночлег в скромную хижину, затерявшуюся в глухом лесном уголке (прекрасная природа Валдая). Домишко стоял на берегу чудесного озера, живописный вид которого омрачался только топором, воткнутым в плаху на деревянном помосте. Утром они проснулись и увидели павлина, а внутренности хижины возле эшафота превратились в сказочные, роскошные чертоги..

Начало 20 века. Безрассудство фанатиков толкает человечество к пропасти. В России начинается революция. Сумасшедший доктор Фаркус вызывает оргазм неживой материи. Активизируются белые марокканские карлики. На небе появляется второе Солнце. В этой непростой обстановке капитаны самоотверженно противостоят силам хаоса, удерживая космический баланс истории."Участник МКФ в Сочи («Кинотавр»,1992), Анапе («Киношок», 1992), Локарно (1993), Амстердаме (1993), Риге («Арсенал», 1992), Санкт-Петербурге («Фестиваль фестивалей», 1993), Роттердаме(1994) Фильм-мистификация, снятый в стилистике документальной кинохроники c участием самых легендарных личностей петербургского "андеграунда".

Смутное время начала 90-х. СССР на грани развала, а напуганные столь резкими переменами люди пытаются вновь обрести почву под ногами. Но далеко не все успевают шагать в ногу со временем. Те, кто отстает, оказываются в прямом смысле слова на свалке. Однако, даже здесь жалкая кучка немолодых и обездоленных людей мешает городским властям. Но большинство этих горемык прошли испытания покруче, чем надвигающиеся танки, посланные чиновниками. Они с гордостью защищают то, что у них осталось, не скупясь на шутки и крепкие выражения, а финальная аллегория многих заставит улыбнуться сквозь слезы.