Тобиас Граммет – известный испанский режиссёр, пытающийся снять рекламный ролик. Однако в силу определённых трудностей он не в состоянии завершить начатое. А тут внезапно куда-то исчезает и творческое вдохновение. В поисках музы Тоби отправляется в небольшой городок, где он когда-то снимал первый фильм про Дон Кихота. С этого фильма Тобиас Граммет и начал карьеру режиссёра. Он считает, что эта поездка поможет ему закончить работу над роликом. В деревне режиссёр встречает того самого актёра, который исполнил главную роль. Несмотря на то, что с того времени прошло немало лет, старик до сих пор считает себя Дон Кихотом, а когда увидел Тоби, то и вовсе в этом убедился. Приняв того за Санчо, старик решает отправиться в невероятное путешествие и завершить некогда начатое дело.

Группа детей, нечувствительных к боли, содержится во время испанской гражданской войны в сердце Пиреней. В наши дни блестящий нейрохирург обнаруживает, что у него опухоль и отправляется на поиски биологических родителей, чтобы получить костный мозг для пересадки. По ходу путешествия он узнает ужасные тайны прошлого своей страны.

Исаак был молод и полон творческих идей, что было вполне естественно, ведь он являлся фотографом. Он проживал в пансионе, что принадлежал Донне Розе и размещался в Регуа. И вот однажды ночью парня в срочном порядке просят прибыть к богатым людям, дабы написать портрет их дочери Анжелики. Бедняжка умерла сразу после свадебной церемонии. Красота девушки произвела впечатление на фотографа. Невзирая на всю сложность ситуации, парень принимается за работу и оказывается, что Анжелика начинает оживать, но исключительно для него одного. Происходящее оказывается шоком для Исаака, и он не может никому сказать об этом.

Пауло – весёлый мальчик 9-ти лет, проживающий с матерью в Лиссабоне. Мальчик рано лишился отца, поэтому воспитанием сына занимается исключительно мать. Как-то раз во время отдыха мальчик натыкается на фотографию деда, которого он никогда не видел и не знал. На все вопросы мать только отнекивалась, считая, что Пауло ещё слишком рано знать о дедушке. Женщина наотрез отказалась рассказывать парню что-либо, пока он маленький. Возможно, когда мальчик подрастёт, она расскажет ему то, что он хочет знать. Но Пауло было любопытно узнать о деде сейчас, а в неизвестном будущем. В итоге Пауло решил самостоятельно разузнать о дедушке и отправился в безумное путешествие.

Фотограф Мариана, снимавшая снос старой киностудии находит странного серого человека с потерянным видом смотрящего на сгоревшие старые киноплёнки и забирает его домой. Этим человек оказывается Ману - всеми забытый комедийный персонаж из старых, ещё дозвуковых фильмов, о котором Мариана и её муж Марко вынуждены теперь заботиться.

Достаточно двух минут счастья, чтобы из униженного маленького человека, официанта в заурядном мексиканском кафе, который проводит вечера, занимаясь мастурбацией в окружении порнографических фотографий, вырос серьезный, мудрый и терпеливый мужчина. Истинное чувство, и к кому же — к падшей женщине непонятного происхождения, то ли русской графине-эмигрантке, то ли немке-революционерке, а ныне проститутке и наркоманке, вдруг раскрывает его способность на сострадание и самопожертвование.

Рауль Руис в начале 2000-х годов создал поистине уникальное кинопроизведение, воплотив борхесовскую идею о саде расходящихся тропинок. За основу было взято 9 уникальных историй, которые впоследствии стали своеобразными элементами кинопроизведения. Руис начал комбинировать элементы, создавая различные комбинации, образуя новые истории с необычными сюжетами. Каждый последующий сюжет цельной истории дополнял сюжет предыдущей истории, тем самым создавая незаурядное повествование, в котором каждый персонаж блуждает во сне и ищет свою судьбу. С появлением новых элементов создаются новые сюжеты, плавно перетекающие в новые повествования.

На первый взгляд, главные герои фильма — это супружеская пара, живущая на побережье, и скучающая в одиночестве юная девушка. Однако у многих персонажей прослеживаются явные проблемы с самоидентификацией. Юная героиня знакомится с мальчиком, который оказывается вовсе и не мальчиком. А в персонаже по имени Тоби, как выясняется, живет целая семья…