Подземный мир населен мифическими существами, происходящими из глубинных традиций бразильского фольклора. Один детектив, который оказывается вовлеченным в расследование убийства, ставит его в эпицентр битвы между этими двумя мирами.

В городе Анк-Морпорк преступления разрешены законом. Здесь обитают люди и расы со всего Плоского мира, бок о бок живут тролли, гномы, големы, вампиры, оборотни, зомби. Все они не просто сосуществуют, но и борются за свои права и равенство. Именно в этом гигантском кипящем котле должны нести службу стражники, с которыми никто не считается, и которые давно оставили попытки поддерживать закон. Но появление решительного новичка и ошибка прошлого заставят стражу и ее капитана вспомнить о долге.

Астрид — одна из последних, кто видел пропавших учеников. Спустя 20 лет она встречает мужчину, который был среди тех школьников, и начинает собственное расследование.

Ли Ён — божество, живущее в горах, которое принимает человеческий облик, чтобы навести порядок в мире людей. А вот его сводный брат Ли Ран — кумихо, который людей ненавидит. Именно на них выходит продюсер экстремального шоу Нам Джи-а. Она давно охотится за девятихвостым лисом, чтобы заснять его для одного из выпусков.