Однажды в заснеженном лесу Золушка встретила прекрасного принца. Они понравились друг другу с первого взгляда, но назвать своего имени девушка не решилась. Ведь она всего лишь сирота на посылках у вредной мачехи и ее дочери. Золушке повезло — охотник вручил ей три волшебных орешка, исполняющих любые желания. Один из них даровал ослепительное платье и приглашение на королевский бал.

Советская Литва в восьмидесятые годы. В маленьком городе живет девочка Эмилия с мамой, по соседству поселяется мальчик Роланас с отцом. Эмилия и Роланас подружились, но так как дети стесняются ходить в гости друг к другу, то всё общение происходит на балконе через перегородку, которая разделяет их квартиры. Трагические события прекращают встречи на балконе, и дети ищут другие способы общения.