Поздним вечером неприметный мужчина заснул в вагоне метро, а когда проснулся и вышел на станции «Ждановская», обнаружил, что забыл под сидением свой портфель. В дежурной комнате милиции, куда он обратился за пропажей, его задержали, придравшись, что он нетрезв, и избили. А после выяснилось, что задержанный – майор КГБ. Насмерть испуганные милиционеры решили добить офицера, а труп вывезти за город. На следующий день следователь Прокуратуры СССР по особо важным делам Ярин принимал новое дело, а разъяренное руководство госбезопасности начинало собственное расследование…

Легкомысленная и безалаберная актриса, которую бросает любовник, становится свидетельницей избиения на набережной молодого человека. Не придумав ничего лучшего, она приводит его к себе домой…

Федор Соколов один из лучших молодых специалистов КГБ. Именно он отправляется на серьезное задание в Соединенные Штаты Америки, чтобы разоблачить банду русской мафии, которую возглавляет "Артист". Федор привык работать самостоятельно и по своему собственному методу -"на живца". Он и не предполагает,что в Америке ему придется сотрудничать с очаровательным агентов ЦРУ Мэри. Вместе они провернут эту серьезную операцию, руководство будет ими очень довольно и они будут удостоены очередных наград и званий. .