Анна — бывшая стриптизерша, а ныне сожительница властной и богатой бисексуалки Синтии, страдает от жестоких ночных кошмаров, в которых выступает убийцей. Лечит ее доктор Лукас, уверяя свою пациентку в том, что ничего опасного в этих снах нет, просто ей нужно чаще пить транквилизаторы. Но Анна считает иначе, каждой ночью проваливаясь все глубже и глубже во чрево собственных кошмаров, а утром просыпаясь с кровью на руках… Ведь иногда вещи являются совсем не тем, чем кажутся, а сны могут превратиться в ужасающую реальность…

Злой китайский гений Фу Манчу разрабатывает очередной план порабощения мира. На этот раз он связан с новым изобретением, позволяющим заморозить всю воду мирового океана.