Главный герой фильма молодой человек по имени Танг. Он приезжает в Рим из Гонконга. Танг приезжает в Рим, чтобы помочь своим друзьям. Дело в том, что у друзей есть ресторан, который хотят отобрать местные мафиози. Бандиты решили, что им никто не помешает и они смогут, как всегда добиться своего. Но всё оказалось не так просто, как они думали. Танг готов сражаться с кем угодно, чтобы защитить своих друзей. Бандиты недооценили молодого человека и потом многократно пожалели о том, что решили отобрать ресторан и связались с Тангом.

Начало века, в Шанхай приезжает деревенский бедняк Ма Йонгжен. Ма уверен, что с его уникальными бойцовскими качествами он найдет, как заработать, и знакомство с местным мафиози, мастером Таном, только укрепляет его уверенность в этом. А вскоре представляется и шанс «подняться» — он встает на пути головорезов из банды Четырех Чемпионов и, победив их в неравном бою, получает под свой контроль первую «территорию».

Молодой парень Ченг устраивается работать в одну из бангкокских фирм, занимающуюся производством и поставкой льда. В скором времени Ченг выясняет, что производство льда служит всего лишь прикрытием для тех грязных делишек, которые проворачивает его шеф. Оказывается что внутри кубиков льда, поставкой которых занимается фирма, транспортируются наркотики, а сам шеф фирмы является известным наркодилером. Родственники Ченга случайно становятся свидетелями тех дел, которые проворачиваются наркомафией, после этого они бесследно исчезают. Ченг точно знает, кто за всем этим стоит.

В китайскую школу боевых искусств приходит предатель Дьяо, чтобы доказать своё превосходство. После поражения в бою с мастером Ли (Фан Мьен), он обещает вернуться с другими японскими мастерами Каратэ. Спустя время, японцы во главе с Кита, возвращаются в школу и убивают почти всех учеников, в том числе и учителя. Но один из них, Лей Мин, остался жив и жаждет отомстить. Японцы тем временем уже прекрасно обосновались в городе, стали известны и богаты, открыв "Игорные дома". Они продолжают наводить порядки, собирая налоги и насилуя жён местных жителей. Лей Мин вспоминает советы учителя, что противостоять японскому Каратэ может "Железное тело" и "Молниеносные прыжки". Он упорно тренируется, достигая мастерства в прыжках и закаляя кисти в горячем песке. Постепенно навещая казино, он расправляется с охранниками Дьяо. Для улучшенной охраны, Кита вызывает из Японии самураев. Лей Мин убивает и их. В надежде отомстить за друзей и учителя, он прощается со своей возлюбленной, назначив Ките и его приспешникам финальную дуэль в горах.

Решив избавиться от своего заклятого врага, инспектора Скотланд-Ярда Нэйланда Смита, Фу Манчу похищает известного пластического хирурга и заставляет его сделать из одного из подручных Манчу двойника Смита. С его помощью китайский гений решает убедить весь мир в том, что знаменитый инспектор стал убийцей-психопатом.

Банда головорезов похищает молодого высокопоставленного чиновника и держит его в заложниках, требуя у властей выдачу своего пленённого главаря. Золотую Ласточку посылают разделаться с бандитами и, заодно, освободить заложника, который приходится ей братом. Хотя она достойно выдерживает неравную борьбу, враг поражает её смазанным ядом дротиком. На помощь ей приходит нищий, который, на самом деле, оказывается переодетым мастером кунг-фу. Вместе с ним она разрабатывает план освобождения своего брата...